Le marché des complémentaires santé dédiées aux seniors est en plein boom, et il n’y a pas de doute là-dessus ! Dans un pays comme la France où l’espérance de vie s’allonge et où la population grisonne, il est presque normal que les mutuelles santé pour retraités prennent une place de choix dans le secteur des assurances. On parle de près de 17 millions de retraités et d’une croissance annuelle de 0,8 %, autant dire que le marché est prometteur.
L’environnement réglementaire en mouvement
Cela dit, le paysage de l’assurance santé connaît bien des bouleversements ces dernières années. Entre l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2016 qui a démocratisé la complémentaire santé pour les salariés du privé et l’introduction des modifications comme la résiliation infra-annuelle en décembre 2020, les assureurs doivent faire preuve d’une sacrée agilité ! Puis, il y a aussi le déploiement du système 100 % Santé, qui permet une couverture sans reste à charge pour l’optique ou les prothèses auditives et dentaires. Autant d’évolutions qui redessinent les contours du marché, laissant à celui des particuliers, notamment les seniors, une place particulière.
Un pouvoir d’achat en péril
Côté portefeuille, les retraités ne sont pas tous logés à la même enseigne. D’un côté, l’INSEE indique que leur niveau de vie médian a une petite longueur d’avance sur la moyenne nationale. De l’autre, ce même pouvoir d’achat s’effrite progressivement avec une baisse des pensions en euros constants de 3,2 % entre 2017 et 2022. Le tout, à l’heure où les cotisations santé bondissent de 30 % en trois ans ! Une situation qui pousse bon nombre de seniors à réduire leurs garanties au lieu d’étendre leur budget santé, une réalité que les courtiers prennent en compte en repensant leurs produits.
Des stratégies taillées sur mesure
Pour s’adapter à cette réalité, les assureurs ne baissent pas les bras et n’hésitent pas à innover. On observe la naissance de nouveaux contrats dits non responsables, plus protecteurs que les simples garanties d’hospitalisation mais à des tarifs plus doux. Un cas de figure qui permettrait de préserver l’accès à une couverture suffisante, sans risquer de plomber le budget.
Ensuite, c’est toute une armée de courtiers qui s’active pour proposer des solutions plus ciblées aux retraités : la couverture santé senior devient un champ de spécialisation. En tête de peloton, on retrouve des noms comme Santiane ou Kereis Cegema, ces acteurs focalisent une grande partie de leurs offres sur les seniors, avec des chiffres impressionnants d’adhérents dans cette tranche d’âge.
Les piliers de la garantie santé des retraités
En pratique, que recherchent les retraités dans une mutuelle santé ? Principalement, quatre grandes thématiques : une couverture hospitalière bétonnée, un remboursement de la pharmacie optimal, un soin particulier aux garanties dentaires ainsi qu’une prise en charge efficace de l’optique. Des éléments qui forment le socle d’une bonne assurance pour les seniors dont le budget, hors gonflement des frais médicaux, oscille généralement entre 900€ et 1 100€ par an.
Le rôle de la Complémentaire Santé Solidaire
Pour les retraités aux revenus les plus modestes, l’État propose une bouée de sauvetage nommée Complémentaire Santé Solidaire (C2S ou CSS). Ce dispositif permet un accès à une mutuelle responsable, soit gratuitement, soit avec une petite participation selon l’âge. Par exemple, un sénior de 70 ans, passé le plafond de la CSS gratuite, paierait une trentaine d’euros par mois.
Quels défis pour l’avenir ?
Pour être honnête, même avec de grandes potentialités, tout n’est pas rose au pays des mutuelles seniors. La fameuse résiliation infra-annuelle accroît la complexité de la gestion des risques, l’obligation de rester compétitif dans un cadre réglementaire épineux fait grincer des dents plusieurs professionnels du secteur. Benjamin Laurent, patron de l’offre chez Klésia, nous le rappelle : “Les aides à la santé transférées aux mutuelles exigent une bonne dose de vigilance pour maintenir les comptes à flot”.
Toutefois, malgré un environnement un peu cahoteux, celui qui réussira à conjuguer tarifs raisonnables et garanties de qualité pourra espérer sortir son épingle du jeu. Car si les papy-boomers nous enseignent quelque chose, c’est bien que la longévité s’accompagne de défis financiers, et les mutuelles seniors sont en première ligne lorsqu’il s’agit d’y répondre.
C’est un marché en plein effervescence qui se dessine. Les temps changent, les assureurs aussi. Ils devront faire preuve d’ingéniosité tout en restant à l’écoute des besoins des retraités pour naviguer en eaux calmes entre rentabilité et accessibilité. Alors, vous vous lanceriez ?
Source
https://www.magnolia.fr/actualites/sante/complementaire-sante-marcheur-porteur-mutuelle-senior/
